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In einem mutigen Schritt, der die wachsende Dynamik der Onchain-Wirtschaft widerspiegelt, hat Three Keys Lab, ein Krypto-Investitionsfonds, seinen strategischen Fokus auf Investitionen in krypto-native Vermögenswerte und dezentrale Börsen (DEXs) bekannt gegeben. Diese Entscheidung fällt, während der Markt einen signifikanten Anstieg erlebt, wobei Anwendungen, die sich an Endbenutzer richten, traditionelle Infrastrukturprojekte übertreffen.
Wichtige Erkenntnisse
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Three Keys Lab konzentriert sich auf verbraucherorientierte Projekte im Krypto-Bereich.
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Der Fonds hat erfolgreich Marktabschwünge überstanden und eine DPI-Quote von 1,0 erreicht.
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Die Investitionen erstrecken sich über verschiedene Web3-Segmente, einschließlich NFT-Kreditvergabe und KI-native Informationsmärkte.
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Die institutionelle Unterstützung wächst, mit Rückhalt von namhaften Investoren.
Der Aufstieg der Onchain-Vermögenswerte
Die Akzeptanz der Onchain-Wirtschaft hat sich über die Kerninfrastruktur hinaus entwickelt und treibt nun die Benutzerbindung und kulturelle Schaffung voran. Jüngste Daten zeigen, dass Anwendungen, die sich an Endbenutzer richten, die Infrastrukturprojekte im Dealvolumen übertroffen haben, obwohl sie in Bezug auf das insgesamt eingesammelte Kapital noch zurückliegen. Diese Diskrepanz hebt eine kritische Finanzierungslücke hervor, die zu den hohen Ausfallraten von verbraucherorientierten Krypto-Startups beigetragen hat.
Forschungen zeigen, dass viele vielversprechende Unternehmungen aufgrund unzureichenden Kapitals, um Marktschwankungen standzuhalten, zusammenbrechen, selbst wenn Nachfrage und Innovation vorhanden sind. Die Marktkapitalisierung öffentlicher nativer Onchain-Vermögenswerte, insbesondere NFTs und Memecoins, ist von 22 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2023 auf etwa 140 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2024 gestiegen, was einen signifikanten Wachstumskurs markiert.
Die strategische Herangehensweise von Three Keys Lab
Three Keys Lab hat sich positioniert, um von diesem Marktwandel zu profitieren, indem es sich auf das konzentriert, was es die "tokenisierte Aufmerksamkeitswirtschaft" nennt. Diese Strategie betont onchain kulturelle Vermögenswerte, wie Memes und soziale Kapital-Token, die an Wert gewinnen, wenn das Netzwerkengagement zunimmt. Der Fonds hat erfolgreich gemeinschaftsorientierte, verbraucherorientierte Produkte unterstützt, die gedeihen, wenn soziale Interaktionen skalieren.
Im ersten Quartal 2025 berichtete Three Keys Lab über Ergebnisse im obersten Quartil unter Krypto-Investitionsvehikeln aus dem Jahr 2022 und gab allen eingezahlten Kapital an seine Kommanditaktionäre zurück. Das verwaltete Vermögen (AUM) des Fonds verdoppelte sich in diesem Zeitraum, was größtenteils auf seine Liquiditätsstrategie zurückzuführen ist, die eine diversifizierte Mischung aus Onchain-Vermögenswerten umfasst.
Resilienz durch Marktzyklen
Gegründet während des Höhepunkts des NFT-Booms 2022 hat Three Keys Lab Resilienz durch verschiedene Marktchallenges gezeigt, einschließlich des Zusammenbruchs von FTX und dem anschließenden Rückgang in den Metaverse- und NFT-Sektoren. Durch die Beibehaltung eines disziplinierten Investitionsansatzes und den Fokus auf die Onchain-Front hat der Fonds es geschafft, Gewinne durch aufeinanderfolgende Bärenmärkte zu kumulieren und sich als einer der wenigen Überlebenden in seiner Kategorie zu behaupten.
Diversifiziertes Portfolio und zukünftige Pläne
Das Portfolio des Fonds spiegelt sein Engagement für Innovationen im Verbraucher-Krypto-Bereich wider und umfasst eine Reihe von benutzerorientierten Web3-Projekten:
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Gondi: NFT-basierte Kreditplattform.
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Kaito: KI-native Informationsmärkte.
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Fountain: Krypto-native Kunstfinanzierungsstelle.
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Holderscan: Dateninfrastruktur für Memecoins.
Diese Projekte, obwohl sie in Funktion und Sichtbarkeit variieren, teilen eine gemeinsame Stärke: die Fähigkeit, sich anzupassen und durch längere Marktabschwünge zu bestehen.
Während Three Keys Lab weiterhin institutionelle Unterstützung von Investoren wie Dragonfly und SIG anzieht, plant es, seine Aktivitäten durch Einstellungen in den Bereichen Forschung, Engineering und Portfoliounterstützung auszubauen. Der Fonds zielt darauf ab, seine Investitionen in das, was er als die nächste Grenze des Wachstums des Onchain-Marktes identifiziert, zu vertiefen, wobei der Fokus auf der Konvergenz von Kultur, Finanzen und Technologie liegt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die proaktive Investitionsstrategie von Three Keys Lab und der Fokus auf gemeinschaftsorientierte Projekte es ihm ermöglichen, in der sich entwickelnden Landschaft der Krypto-Wirtschaft zu gedeihen, während es das Potenzial von Onchain-Vermögenswerten und dezentralen Börsen zu nutzen sucht.
Quellen
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Ein Fonds setzt auf krypto-native Vermögenswerte und schnell wachsende DEXs inmitten des Onchain-Anstiegs, Cointelegraph.
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