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Krypto-Fonds verzeichnen erhebliche Abflüsse, beenden lange Zufluss-Serie
Nach einer bemerkenswerten 15-wöchigen Periode konstanter Zuflüsse erlebte der Markt für Kryptowährungs-Investmentfonds letzte Woche eine deutliche Verschiebung, mit Abflüssen von insgesamt 223 Millionen US-Dollar. Diese Umkehr folgt auf einen starken Wochenbeginn, an dem 883 Millionen US-Dollar in Fonds flossen, was auf eine schnelle Änderung der Anlegerstimmung hindeutet.
Wichtige Erkenntnisse
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Krypto-Fonds verzeichneten Abflüsse von 223 Millionen US-Dollar und beendeten damit eine 15-wöchige Zufluss-Serie.
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Bitcoin-Produkte waren am stärksten betroffen, mit Abflüssen von 404 Millionen US-Dollar, größtenteils aus US-Spot-Bitcoin-ETFs.
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Ethereum-basierte Fonds setzten ihre starke Performance fort und verzeichneten 15 aufeinanderfolgende Wochen mit Zuflüssen.
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Die USA führten die Abflüsse an, während Hongkong und die Schweiz erhebliche Zuflüsse verzeichneten.
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Die Marktstimmung wurde stark durch die restriktive Haltung der US-Notenbank und stärker als erwartete Wirtschaftsdaten beeinflusst.
Marktstimmung verschiebt sich inmitten von Wirtschaftsdaten
Die Veränderung der Marktstimmung wurde der US-Notenbank zugeschrieben, die in ihrer jüngsten Sitzung eine weiterhin restriktive Haltung andeutete. Gepaart mit stärker als erwarteten Wirtschaftsdaten führte dies zu erhöhter Vorsicht bei den Anlegern. Bis Freitag eskalierte die Situation, wobei an einem einzigen Tag über 1 Milliarde US-Dollar aus Krypto-Fonds abgezogen wurden.
James Butterfill, Head of Research bei CoinShares, bemerkte, dass schwächere US-Arbeitsmarktdaten zwar eine dovishere Wende für die Fed hätten nahelegen können, die vorherrschende Stimmung jedoch bereits zur Vorsicht neigte. Er kommentierte, dass angesichts der beträchtlichen Nettozuflüsse von 12,2 Milliarden US-Dollar in den letzten 30 Tagen, die die Hälfte der gesamten Zuflüsse des Jahres ausmachen, mit einigen Gewinnmitnahmen zu rechnen war.
Bitcoin- und Ethereum-Performance divergieren
Bitcoin-Anlageprodukte trugen die Hauptlast der Abflüsse, wobei 404 Millionen US-Dollar abflossen, hauptsächlich aus US-Spot-Bitcoin-ETFs, die allein Abflüsse von 642,9 Millionen US-Dollar verzeichneten. Trotz dieses jüngsten Rückgangs hat Bitcoin in diesem Jahr immer noch 20 Milliarden US-Dollar angezogen, was seine Sensibilität gegenüber Zinsdiskussionen unterstreicht.
Im Gegensatz dazu setzten Ethereum-basierte Fonds ihren Aufwärtstrend fort und verzeichneten Nettozuflüsse von 133 Millionen US-Dollar. Dies markiert die längste Gewinnserie für ETH-Fonds seit Mitte 2021. Selbst mit bemerkenswerten Abflüssen von 152,3 Millionen US-Dollar am Freitag führten die US-Spot-Ethereum-ETFs die Woche mit insgesamt 154,3 Millionen US-Dollar an Zuflüssen an.
Altcoins verzeichneten ebenfalls selektives Interesse, wobei XRP 31,2 Millionen US-Dollar anzog, gefolgt von Solana mit 8,8 Millionen US-Dollar und Sei mit 5,8 Millionen US-Dollar.
Regionale Anlagetrends
Die Vereinigten Staaten waren die Hauptquelle der Abflüsse und machten 383 Millionen US-Dollar aus. Deutschland und Schweden verzeichneten ebenfalls Abflüsse von 35,5 Millionen US-Dollar bzw. 33,3 Millionen US-Dollar. Umgekehrt entwickelte sich Hongkong zu einem starken Befürworter und verzeichnete Zuflüsse von 170,4 Millionen US-Dollar, wobei die Schweiz 52,4 Millionen US-Dollar zum positiven Trend beitrug.
Obwohl die vergangene Woche mit Nettoabflüssen endete, bleibt der breitere Ausblick für Krypto-Investitionen positiv. Der jüngste Rückgang wird als natürliche Korrektur nach einer längeren Periode von Zuflüssen und Preissteigerungen angesehen, was die starke Korrelation zwischen dem Kryptomarkt und makroökonomischen Signalen unterstreicht.
Quellen
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