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Ein aktueller Bericht zeigt, dass Memecoins zwar an Popularität gewonnen haben und eine große Nutzerbasis für Blockchains wie Solana anziehen, der Löwenanteil der Gewinne jedoch von den Plattformen vereinnahmt wird, die diese Trades ermöglichen. Infrastrukturanbieter, darunter dezentrale Börsen und Trading-Bots, erzielen erhebliche Einnahmen, während die meisten einzelnen Händler nur minimale Renditen erzielen.
Wichtigste Erkenntnisse
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Die überwiegende Mehrheit der Memecoin-Händler verliert kurzfristig Geld.
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Plattformen wie Raydium, Pump.fun und verschiedene Trading-Bots sind die Hauptprofiteure der Memecoin-Aktivitäten.
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Das Memecoin-Ökosystem von Solana hat Transaktionsgebühren in Milliardenhöhe generiert.
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Ein kleiner Prozentsatz von "Wal"-Nutzern ist für einen unverhältnismäßig großen Teil der Handelsgebühren verantwortlich.
Die Gewinn-Pipeline: Wohin das Geld fließt
Obwohl Memecoins über spekulativen Wert und Community-Engagement hinaus wenig intrinsischen Nutzen bieten, hat ihr explosives Wachstum Transaktionsgebühren in Milliardenhöhe in das Krypto-Ökosystem gespült. Diese Einnahmen werden jedoch nicht breit unter den Händlern verteilt. Stattdessen ernten Plattformen, die die Erstellung, Notierung und den Handel mit diesen volatilen Vermögenswerten ermöglichen, die größten Gewinne. Berichte von Galaxy Research und ChainCatcher heben hervor, dass Infrastrukturanbieter wie dezentrale Börsen (DEXs), Launchpads und automatisierte Trading-Bots durch die Ermöglichung dieses hochvolumigen, hochfrequenten Handels Millionen an Einnahmen generieren.
Solanas Memecoin-Dominanz und Plattformumsatz
Die Solana-Blockchain hat sich zu einem zentralen Knotenpunkt für Memecoin-Aktivitäten entwickelt. Berichten zufolge haben die gesamten Memecoin-Transaktionsgebühren auf Solana die erstaunliche Summe von 30 Milliarden US-Dollar überschritten. Dezentrale Börsen, insbesondere Raydium, haben den größten Teil dieser Gebühren vereinnahmt und über 17 Milliarden US-Dollar verdient. Auch Trading-Bots haben erhebliche Gewinne erzielt und etwa 7,5 Milliarden US-Dollar an Gebühren angehäuft, wobei Plattformen wie Photon führend sind. Zu den weiteren Hauptbegünstigten gehören der MEV-Infrastrukturanbieter Jito, der 3,4 Milliarden US-Dollar verdiente, und der Memecoin-Launchpad Pump.fun, der 2,4 Milliarden US-Dollar generierte.
Der Aufstieg von Trading-Bots und Launchpads
Plattformen wie Pump.fun haben die Erstellung von Memecoins revolutioniert und es Benutzern ermöglicht, auf einfache Weise neue Token zu starten. Dies hat zu einem dramatischen Anstieg des Token-Angebots auf Solana geführt, wobei Pump.fun einen erheblichen Prozentsatz aller gestarteten Token ermöglicht. Die Plattform selbst hat immense Erfolge erzielt, 500 Millionen US-Dollar durch ihren eigenen Token-Verkauf eingenommen und wöchentlich zig Millionen an Einnahmen generiert. In ähnlicher Weise erzielen Trading-Bots wie BONKbot und Trojan erhebliche Gebühren, indem sie den Prozess des Erwerbs neuer Token beim Start automatisieren oder schnelle Trades ausführen. Diese Bots sind für viele Memecoin-Händler zu unverzichtbaren Werkzeugen geworden, tragen aber auch zu den schnellen Preisschwankungen und kurzen Haltezeiten bei, die auf dem Markt beobachtet werden.
Nutzerkonzentration und "Wal"-Aktivität
Die Analyse der Memecoin-Handelsdaten zeigt eine erhebliche Konzentration der Gebührenerzeugung bei einer kleinen Gruppe von Nutzern. Die obersten 10 % der Nutzer sind für über 90 % der gesamten gezahlten Gebühren verantwortlich, wobei "Wal"-Nutzer durchschnittliche jährliche Ausgaben von rund 13.000 US-Dollar haben. Der größte einzelne "Wal"-Nutzer auf Raydium soll im Laufe des Jahres fast 130 Millionen US-Dollar an Gebühren ausgegeben haben. Dies deutet darauf hin, dass Memecoins zwar eine breite Nutzerbasis anziehen, die bedeutendste finanzielle Aktivität und folglich die höchste Gebührenerzeugung jedoch von einer ausgewählten Gruppe von Händlern mit hohem Volumen ausgeht.
Quellen
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