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The Smarter Web Company, una empresa que cotiza en bolsa con sede en el Reino Unido, ha recaudado con éxito 21 millones de dólares a través de una novedosa oferta de bonos denominados en Bitcoin. Este innovador instrumento financiero, desarrollado en colaboración con el gigante francés de gestión de activos TOBAM, marca un hito significativo para los mercados de capitales británicos y ofrece un enfoque único para la recaudación de fondos corporativos.
Un Instrumento Financiero Pionero
The Smarter Web Company ha lanzado lo que denomina "Smarter Convert", un bono a 12 meses denominado en Bitcoin. Este producto innovador fue creado en asociación con TOBAM, que invirtió a través de tres de sus fondos gestionados. El bono es convertible en acciones de The Smarter Web Company con una prima del 5% sobre su precio de cierre del martes, fijando el precio de conversión en aproximadamente 2,73 dólares por acción. Si todos los bonos se convierten, la empresa emitirá más de 7,7 millones de nuevas acciones.
Puntos Clave
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Recaudación de Fondos Innovadora: The Smarter Web Company ha recaudado 21 millones de dólares a través de bonos denominados en Bitcoin.
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Asociación Estratégica: El bono fue desarrollado y respaldado por el gestor de activos francés TOBAM.
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Primicia en el Mercado: Esto representa un producto financiero novedoso en los mercados de capitales del Reino Unido.
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Protección del Inversor y Beneficios para la Empresa: La estructura ofrece protección a la baja para los inversores y permite a la empresa recaudar capital con una prima y una dilución reducida.
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Exposición a Bitcoin: El valor y el reembolso del bono están vinculados al precio de Bitcoin, ofreciendo a los inversores exposición a activos digitales.
El Compromiso de TOBAM con la Alineación a Largo Plazo
TOBAM, que gestiona más de 2 mil millones de dólares en activos, no es ajena al espacio de las criptomonedas. La firma ha sido una de las primeras inversoras institucionales en activos digitales, habiendo lanzado el primer fondo mutuo de Bitcoin en 2017. El CEO de TOBAM, Yves Choueifaty, afirmó que la empresa está "impulsada por un compromiso con la alineación a largo plazo", lo que sugiere confianza en la propuesta de valor a largo plazo tanto de The Smarter Web Company como de Bitcoin.
Estructura Flexible y Opciones de Reembolso
El bono "Smarter Convert" ofrece flexibilidad tanto para la empresa como para sus inversores. Si el precio de las acciones aumenta significativamente, la empresa puede forzar la conversión. Si los inversores deciden no convertir, The Smarter Web Company reembolsará el 98% del principal del bono en Bitcoin al vencimiento. El importe del reembolso se ajustará para reflejar el precio de Bitcoin vigente en ese momento, exponiendo a ambas partes a los movimientos del precio de Bitcoin. La empresa ha limitado el total de Bitcoin adquirido a través de este programa al 30% de sus tenencias de tesorería libres de cargas para mitigar el riesgo.
Ventajas Estratégicas para The Smarter Web Company
El CEO Andrew Webley destacó la estructura del bono como una "primicia para los mercados de capitales del Reino Unido". Él cree que este nuevo enfoque atraerá un nuevo segmento de capital y complementará las estrategias de financiación existentes, apoyando la ambición de la empresa de convertirse en una de las mayores empresas que cotizan en bolsa en el Reino Unido. La empresa señaló que esta estructura podría resultar en aproximadamente un 5% menos de dilución en comparación con una ampliación de capital tradicional en términos similares. The Smarter Web Company posee actualmente aproximadamente 2.050 BTC, valorados en alrededor de 234 millones de dólares.
Fuentes
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Smarter Web Company emite 21 millones de dólares en bonos denominados en Bitcoin, Cointelegraph.
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Smarter Web Company asegura 21 millones de dólares en bonos respaldados por Bitcoin de TOBAM, Noticias financieras Proactive.
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