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Un informe reciente revela que, si bien las memecoins han aumentado en popularidad, atrayendo a una vasta base de usuarios a blockchains como Solana, la mayor parte de las ganancias está siendo capturada por las plataformas que facilitan estas operaciones. Los proveedores de infraestructura, incluidos los exchanges descentralizados y los bots de trading, están acumulando ingresos sustanciales, dejando a la mayoría de los traders individuales con rendimientos mínimos.
Conclusiones Clave
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La gran mayoría de los traders de memecoins pierden dinero a corto plazo.
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Plataformas como Raydium, Pump.fun y varios bots de trading son los principales beneficiarios de la actividad de las memecoins.
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El ecosistema de memecoins de Solana ha generado miles de millones en comisiones por transacción.
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Un pequeño porcentaje de usuarios "ballena" representa una cantidad desproporcionadamente grande de comisiones de trading.
El Canal de Ganancias: A Dónde Va el Dinero
A pesar de que las memecoins ofrecen poca utilidad intrínseca más allá del valor especulativo y la participación de la comunidad, su crecimiento explosivo ha canalizado miles de millones de dólares en comisiones por transacción al ecosistema cripto. Sin embargo, estos ingresos no se distribuyen ampliamente entre los traders. En cambio, las plataformas que permiten la creación, el listado y el trading de estos activos volátiles son las que obtienen las recompensas más significativas. Los informes de Galaxy Research y ChainCatcher destacan que los proveedores de infraestructura, como los exchanges descentralizados (DEX), las plataformas de lanzamiento y los bots de trading automatizados, están generando millones en ingresos al facilitar este trading de alto volumen y alta frecuencia.
El Dominio de las Memecoins de Solana y los Ingresos de la Plataforma
La blockchain de Solana ha surgido como un centro central para la actividad de las memecoins. Los informes indican que las comisiones totales por transacción de memecoins en Solana han superado la asombrosa cifra de $30 mil millones. Los exchanges descentralizados, particularmente Raydium, han capturado la mayor parte de estas comisiones, ganando más de $17 mil millones. Los bots de trading también han experimentado ganancias sustanciales, acumulando aproximadamente $7.5 mil millones en comisiones, con plataformas como Photon liderando el grupo. Otros beneficiarios clave incluyen el proveedor de infraestructura MEV Jito, que ganó $3.4 mil millones, y la plataforma de lanzamiento de memecoins Pump.fun, que generó $2.4 mil millones.
El Auge de los Bots de Trading y las Plataformas de Lanzamiento
Plataformas como Pump.fun han revolucionado la creación de memecoins, permitiendo a los usuarios lanzar nuevos tokens con facilidad. Esto ha llevado a un aumento dramático en el suministro de tokens en Solana, con Pump.fun facilitando un porcentaje significativo de todos los tokens lanzados. La plataforma en sí ha tenido un inmenso éxito, recaudando $500 millones en su propia venta de tokens y generando decenas de millones en ingresos semanales. De manera similar, los bots de trading, como BONKbot y Trojan, están ganando comisiones sustanciales al automatizar el proceso de adquisición de nuevos tokens en el lanzamiento o al ejecutar operaciones rápidas. Estos bots se han convertido en herramientas indispensables para muchos traders de memecoins, aunque también contribuyen a las rápidas fluctuaciones de precios y los cortos tiempos de tenencia observados en el mercado.
Concentración de Usuarios y Actividad de 'Ballenas'
El análisis de los datos de trading de memecoins revela una concentración significativa de generación de comisiones entre un pequeño grupo de usuarios. El 10% superior de los usuarios es responsable de más del 90% de las comisiones totales pagadas, con usuarios 'ballena' que promedian gastos anuales de alrededor de $13,000. El usuario 'ballena' individual más grande en Raydium gastó, según los informes, casi $130 millones en comisiones durante el año. Esto indica que, si bien las memecoins atraen a una amplia base de usuarios, la actividad financiera más sustancial y, en consecuencia, la mayor generación de comisiones, proviene de unos pocos traders de alto volumen.
Fuentes
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Las ganancias de las memecoins fluyen hacia las plataformas, no hacia los traders: Informe, Cointelegraph.
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