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Dans un mouvement audacieux reflétant l'élan croissant de l'économie onchain, Three Keys Lab, un fonds d'investissement crypto, a annoncé son orientation stratégique vers l'investissement dans des actifs natifs de la crypto et des échanges décentralisés (DEX). Cette décision intervient alors que le marché connaît une forte hausse, les applications ciblant les utilisateurs finaux dépassant les projets d'infrastructure traditionnels.
Points clés
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Three Keys Lab se concentre sur des projets destinés aux consommateurs dans l'espace crypto.
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Le fonds a réussi à naviguer à travers les baisses du marché, atteignant un ratio DPI de 1,0.
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Les investissements couvrent divers segments du Web3, y compris le prêt NFT et les marchés d'information natifs de l'IA.
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Le soutien institutionnel est en croissance, avec le soutien d'investisseurs notables.
L'essor des actifs onchain
L'adoption de l'économie onchain a évolué au-delà de l'infrastructure de base, maintenant moteur de l'engagement des utilisateurs et de la création culturelle. Des données récentes indiquent que les applications destinées aux utilisateurs finaux ont dépassé les projets d'infrastructure en volume d'accords, bien qu'elles soient encore à la traîne en termes de capital total levé. Cette disparité met en évidence un écart de financement critique qui a contribué aux taux d'échec élevés des startups crypto axées sur les consommateurs.
Des recherches montrent que de nombreuses entreprises prometteuses s'effondrent en raison d'un capital insuffisant pour résister aux fluctuations du marché, même lorsque la demande et l'innovation sont présentes. La capitalisation boursière publique des actifs natifs onchain, en particulier des NFT et des memecoins, a augmenté de 22 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023 à environ 140 milliards de dollars d'ici le quatrième trimestre 2024, marquant une trajectoire de croissance significative.
L'approche stratégique de Three Keys Lab
Three Keys Lab s'est positionné pour capitaliser sur ce changement de marché en se concentrant sur ce qu'il appelle l'« économie de l'attention tokenisée ». Cette stratégie met l'accent sur les actifs culturels onchain, tels que les mèmes et les tokens de capital social, qui prennent de la valeur à mesure que l'engagement du réseau augmente. Le fonds a soutenu avec succès des produits axés sur la communauté et destinés aux consommateurs qui prospèrent à mesure que les interactions sociales se développent.
Au premier trimestre 2025, Three Keys Lab a rapporté des résultats de premier quartile parmi les véhicules d'investissement crypto de 2022, restituant tout le capital versé à ses partenaires limités. Les actifs sous gestion (AUM) du fonds ont doublé pendant cette période, principalement grâce à sa stratégie liquide, qui comprend un mélange diversifié d'actifs onchain.
Résilience à travers les cycles de marché
Fondé pendant le pic du boom NFT de 2022, Three Keys Lab a démontré sa résilience face à divers défis du marché, y compris l'effondrement de FTX et le ralentissement subséquent des secteurs du métavers et des NFT. En maintenant une approche d'investissement disciplinée et en se concentrant sur la frontière onchain, le fonds a réussi à composer des gains à travers des marchés baissiers successifs, émergeant comme l'un des rares survivants dans sa catégorie.
Portefeuille diversifié et plans futurs
Le portefeuille du fonds reflète son engagement envers l'innovation crypto pour les consommateurs, englobant une gamme de projets Web3 destinés aux utilisateurs :
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Gondi : plateforme de prêt basée sur les NFT.
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Kaito : marchés d'information natifs de l'IA.
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Fountain : bureau de finance d'art natif crypto.
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Holderscan : infrastructure de données pour les memecoins.
Ces projets, bien que variés en fonction et en visibilité, partagent une force commune : la capacité de s'adapter et de perdurer à travers des baisses prolongées du marché.
Alors que Three Keys Lab continue d'attirer le soutien institutionnel d'investisseurs tels que Dragonfly et SIG, il prévoit d'élargir ses opérations en recrutant dans les domaines de la recherche, de l'ingénierie et du soutien au portefeuille. Le fonds vise à approfondir ses investissements dans ce qu'il identifie comme la prochaine frontière de la croissance du marché onchain, en se concentrant sur la convergence de la culture, de la finance et de la technologie.
En résumé, la stratégie d'investissement proactive de Three Keys Lab et son accent sur les projets axés sur la communauté le positionnent bien pour prospérer dans le paysage évolutif de l'économie crypto, alors qu'il cherche à exploiter le potentiel des actifs onchain et des échanges décentralisés.
Sources
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Un fonds parie sur des actifs natifs de la crypto et des DEX en forte croissance au milieu de l'essor onchain, Cointelegraph.
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