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The Smarter Web Company, une société cotée en bourse basée au Royaume-Uni, a levé avec succès 21 millions de dollars grâce à une nouvelle offre d'obligations libellées en Bitcoin. Cet instrument financier révolutionnaire, développé en collaboration avec le géant français de la gestion d'actifs TOBAM, marque une première significative pour les marchés de capitaux britanniques et offre une approche unique de la levée de fonds d'entreprise.
Un Instrument Financier Pionnier
The Smarter Web Company a lancé ce qu'elle appelle "Smarter Convert", une obligation de 12 mois libellée en Bitcoin. Ce produit innovant a été créé en partenariat avec TOBAM, qui a investi via trois de ses fonds gérés. L'obligation est convertible en actions The Smarter Web Company avec une prime de 5 % par rapport à son cours de clôture de mardi, fixant le prix de conversion à environ 2,73 $ par action. Si toutes les obligations sont converties, la société émettra plus de 7,7 millions de nouvelles actions.
Points Clés
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Levée de Fonds Innovante : The Smarter Web Company a levé 21 millions de dollars via des obligations libellées en Bitcoin.
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Partenariat Stratégique : L'obligation a été développée et soutenue par le gestionnaire d'actifs français TOBAM.
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Première sur le Marché : Cela représente un nouveau produit financier sur les marchés de capitaux britanniques.
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Protection des Investisseurs & Avantages pour l'Entreprise : La structure offre une protection contre les baisses pour les investisseurs et permet à l'entreprise de lever des capitaux avec une prime et une dilution réduite.
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Exposition au Bitcoin : La valeur et le remboursement de l'obligation sont liés au prix du Bitcoin, offrant aux investisseurs une exposition aux actifs numériques.
L'Engagement de TOBAM envers l'Alignement à Long Terme
TOBAM, qui gère plus de 2 milliards de dollars d'actifs, n'est pas étrangère à l'espace des cryptomonnaies. La société a été l'un des premiers investisseurs institutionnels dans les actifs numériques, ayant lancé le premier fonds commun de placement Bitcoin en 2017. Le PDG de TOBAM, Yves Choueifaty, a déclaré que la société est "guidée par un engagement envers l'alignement à long terme", suggérant une confiance dans la proposition de valeur à long terme de The Smarter Web Company et du Bitcoin.
Structure Flexible et Options de Remboursement
L'obligation "Smarter Convert" offre une flexibilité tant pour l'entreprise que pour ses investisseurs. Si le prix de l'action augmente significativement, l'entreprise peut forcer la conversion. Si les investisseurs choisissent de ne pas convertir, The Smarter Web Company remboursera 98 % du principal de l'obligation en Bitcoin à l'échéance. Le montant du remboursement sera ajusté pour refléter le prix du Bitcoin en vigueur à ce moment-là, exposant les deux parties aux mouvements de prix du Bitcoin. La société a plafonné le total de Bitcoin acquis via ce programme à 30 % de ses avoirs de trésorerie non grevés afin d'atténuer les risques.
Avantages Stratégiques pour The Smarter Web Company
Le PDG Andrew Webley a souligné que la structure de l'obligation est une "première pour les marchés de capitaux britanniques". Il estime que cette nouvelle approche attirera un nouveau segment de capitaux et complétera les stratégies de financement existantes, soutenant l'ambition de l'entreprise de devenir l'une des plus grandes sociétés cotées en bourse au Royaume-Uni. La société a noté que cette structure pourrait entraîner environ 5 % de dilution en moins par rapport à une levée de fonds traditionnelle dans des conditions similaires. The Smarter Web Company détient actuellement environ 2 050 BTC, évalués à environ 234 millions de dollars.
Sources
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The Smarter Web Company émet 21 millions de dollars d'obligations libellées en Bitcoin, Cointelegraph.
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The Smarter Web Company obtient 21 millions de dollars via une obligation adossée au Bitcoin de TOBAM, Proactive financial news.
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