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Les marchés des cryptomonnaies connaissent une vague d'optimisme alors que les investisseurs anticipent un changement potentiel dans la politique de la Réserve fédérale. Les espoirs sont grands pour une baisse des taux et une fin au resserrement quantitatif (QT), rappelant un événement de liquidité similaire en 2019 qui a considérablement stimulé le Bitcoin. Cette confluence de facteurs alimente les spéculations d'un fort rallye en novembre pour les actifs numériques.
Points clés à retenir
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Les marchés de prédiction indiquent une quasi-certitude d'une baisse des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion.
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Il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait également signaler la fin de sa politique de resserrement quantitatif (QT).
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Une augmentation similaire de la liquidité en 2019, suite à une intervention de la Fed, a entraîné une augmentation substantielle du prix du Bitcoin.
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Les analystes crypto établissent des parallèles entre les signaux macroéconomiques actuels et les conditions qui ont précédé le rallye de 2019.
Signaux accommodants des marchés de prédiction et des indicateurs macroéconomiques
Le monde financier observe attentivement la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), les marchés de prédiction montrant une probabilité de 98 % d'une baisse des taux de 25 points de base. L'outil CME FedWatch renforce encore cette perspective, indiquant une certitude de 99,9 %.
Parallèlement, les discussions s'intensifient autour de la conclusion potentielle du resserrement quantitatif (QT), un processus par lequel la Fed réduit son bilan. Les données historiques, en particulier l'instabilité du marché en septembre 2019, soulignent l'impact des faibles réserves sur le système financier et les interventions ultérieures de la banque centrale qui ont injecté des liquidités et stimulé les prix du Bitcoin.
Les marchés crypto anticipent un rallye de style 2019
À la lumière de ces signaux macroéconomiques, de nombreux analystes de cryptomonnaies établissent des parallèles avec la dynamique du marché de 2019. Lark Davis a noté le potentiel d'un « novembre méga-haussier pour la crypto » si la baisse des taux attendue, la fin du QT et la finalisation potentielle d'un accord commercial sino-américain s'alignent.
VirtualBacon a également fait référence à la comparaison de 2019, suggérant que l'arrêt potentiel du QT par la Fed pourrait injecter des liquidités importantes sur le marché. La fin du QT pourrait potentiellement injecter jusqu'à 95 milliards de dollars par mois, une augmentation dont beaucoup espèrent qu'elle se traduira par des prix plus élevés des actifs numériques dans les semaines à venir.
Risques, parallèles et paysage économique plus large
Bien que la perspective d'une augmentation de la liquidité soit généralement positive pour les actifs à risque comme les cryptomonnaies, l'impact réel sur le marché dépend de divers facteurs. L'inflation, la croissance économique, les développements réglementaires et les tendances d'adoption jouent tous un rôle crucial.
Il est important de noter que le marché des actifs numériques d'aujourd'hui est plus mature et réglementé qu'en 2019. Les incertitudes macroéconomiques persistantes pourraient également influencer le résultat. Les politiques de bilan de la Fed ont un impact mondial sur la liquidité du dollar, et la fin du QT pourrait améliorer les conditions de financement dans le monde entier, au profit du secteur de la crypto. Les semaines à venir seront déterminantes pour savoir si cet optimisme se traduira par un rallye soutenu par la liquidité ou si des facteurs économiques plus larges tempéreront le sentiment haussier.
Sources
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Les taureaux de la crypto se réjouissent alors que les espoirs de pivot de la Fed augmentent et que le resserrement quantitatif touche à sa fin, Yahoo Finance.
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