영국 기업, 획기적인 비트코인 표시 채권으로 2,100만 달러 확보

영국에 본사를 둔 상장 기업인 스마터 웹 컴퍼니(The Smarter Web Company)가 비트코인 표시 채권 발행이라는 새로운 방식을 통해 2,100만 달러를 성공적으로 조달했습니다. 프랑스 자산운용사 토밤(TOBAM)과의 협력을 통해 개발된 이 획기적인 금융 상품은 영국 자본 시장에서 중요한 첫걸음을 내디뎠으며, 기업 자금 조달에 대한 독특한 접근 방식을 제시합니다.

선구적인 금융 상품

스마터 웹 컴퍼니는 비트코인으로 표시된 12개월 만기 채권인 '스마터 컨버트(Smarter Convert)'를 출시했습니다. 이 혁신적인 상품은 토밤(TOBAM)과의 파트너십을 통해 개발되었으며, 토밤은 자사가 운용하는 세 개의 펀드를 통해 투자했습니다. 이 채권은 화요일 종가 대비 5%의 프리미엄으로 스마터 웹 컴퍼니 주식으로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 약 2.73달러로 설정되었습니다. 모든 채권이 전환될 경우, 회사는 770만 주 이상의 신주를 발행하게 됩니다.

주요 내용

혁신적인 자금 조달: 스마터 웹 컴퍼니는 비트코인 표시 채권을 통해 2,100만 달러를 조달했습니다.
전략적 파트너십: 이 채권은 프랑스 자산운용사 토밤(TOBAM)에 의해 개발되고 지원되었습니다.
시장 최초: 이는 영국 자본 시장에서 새로운 금융 상품을 의미합니다.
투자자 보호 및 회사 이점: 이 구조는 투자자에게 하방 보호를 제공하며, 회사로 하여금 희석을 줄이면서 프리미엄으로 자본을 조달할 수 있게 합니다.
비트코인 노출: 채권의 가치와 상환은 비트코인 가격에 연동되어 투자자에게 디지털 자산 노출 기회를 제공합니다.

토밤(TOBAM)의 장기적 일치에 대한 약속

20억 달러 이상의 자산을 운용하는 토밤(TOBAM)은 암호화폐 분야에 낯설지 않습니다. 이 회사는 2017년에 최초의 비트코인 뮤추얼 펀드를 출시하며 디지털 자산의 초기 기관 투자자였습니다. 토밤의 CEO 이브 슈에파티(Yves Choueifaty)는 회사가 '장기적인 일치에 대한 약속에 의해 움직인다'고 말하며, 스마터 웹 컴퍼니와 비트코인 모두의 장기적인 가치 제안에 대한 확신을 시사했습니다.

유연한 구조 및 상환 옵션

'스마터 컨버트' 채권은 회사와 투자자 모두에게 유연성을 제공합니다. 주가가 크게 상승할 경우, 회사는 전환을 강제할 수 있습니다. 투자자가 전환하지 않기로 선택하면, 스마터 웹 컴퍼니는 만기 시 채권 원금의 98%를 비트코인으로 상환합니다. 상환 금액은 당시의 비트코인 시세를 반영하여 조정되며, 이는 양측 모두를 비트코인 가격 변동에 노출시킵니다. 회사는 위험을 완화하기 위해 이 프로그램을 통해 취득한 총 비트코인 규모를 무담보 재무 보유액의 30%로 제한했습니다.

스마터 웹 컴퍼니의 전략적 이점

앤드류 위블리(Andrew Webley) CEO는 이 채권 구조가 '영국 자본 시장의 첫 사례'라고 강조했습니다. 그는 이 새로운 접근 방식이 새로운 자본 부문을 유치하고 기존 자금 조달 전략을 보완하여, 영국에서 가장 큰 상장 기업 중 하나가 되겠다는 회사의 목표를 지원할 것이라고 믿습니다. 회사는 이 구조가 유사한 조건의 전통적인 주식 발행에 비해 희석을 약 5% 줄일 수 있다고 언급했습니다. 스마터 웹 컴퍼니는 현재 약 2,050 BTC를 보유하고 있으며, 이는 약 2억 3,400만 달러의 가치에 해당합니다.

출처

스마터 웹 컴퍼니, 2,100만 달러 규모 비트코인 표시 채권 발행, 코인텔레그래프.
스마터 웹 컴퍼니, 토밤(TOBAM)으로부터 2,100만 달러 규모 비트코인 담보 채권 확보, 프로액티브 파이낸셜 뉴스.
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