英国上市公司Smarter Web Company通过一项新颖的比特币计价债券发行成功筹集了2100万美元。这一与法国资产管理巨头TOBAM合作开发的开创性金融工具,标志着英国资本市场的一个重要里程碑,并为企业融资提供了一种独特的方法。
开创性的金融工具
Smarter Web Company推出了其称之为“Smarter Convert”的12个月期比特币计价债券。这一创新产品是与TOBAM合作创建的,TOBAM通过其管理的三个基金进行了投资。该债券可按其周二收盘价溢价5%转换为Smarter Web Company的股票,转换价格约为每股2.73美元。如果所有债券都转换为股票,该公司将发行超过770万股新股。
主要亮点
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创新融资:Smarter Web Company通过比特币计价债券筹集了2100万美元。
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战略合作:该债券由法国资产管理公司TOBAM开发并提供支持。
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市场首创:这代表了英国资本市场的一种新型金融产品。
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投资者保护与公司利益:该结构为投资者提供了下行保护,并允许公司以溢价筹集资金,同时减少股权稀释。
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比特币敞口:债券的价值和偿还与比特币价格挂钩,为投资者提供了数字资产敞口。
TOBAM对长期一致性的承诺
管理着超过20亿美元资产的TOBAM对加密货币领域并不陌生。该公司是数字资产的早期机构投资者,曾于2017年推出了首个比特币共同基金。TOBAM首席执行官Yves Choueifaty表示,公司“致力于长期一致性”,这表明其对Smarter Web Company和比特币的长期价值主张充满信心。
灵活的结构和还款选择
“Smarter Convert”债券为公司及其投资者提供了灵活性。如果股价显著上涨,公司可以强制转换。如果投资者选择不转换,Smarter Web Company将在到期时以比特币形式偿还98%的债券本金。偿还金额将根据届时比特币的现行价格进行调整,使双方都面临比特币的价格波动。公司已将通过此计划获得的比特币总量限制在其无抵押国库持有量的30%,以降低风险。
Smarter Web Company的战略优势
首席执行官Andrew Webley强调,这种债券结构是“英国资本市场的首创”。他相信这种新方法将吸引新的资本群体,并补充现有融资策略,支持公司成为英国最大的上市公司之一的雄心。公司指出,与传统股权融资在类似条款下相比,这种结构可能减少约5%的股权稀释。Smarter Web Company目前持有约2,050枚比特币,价值约2.34亿美元。
来源
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Smarter Web Company发行2100万美元比特币计价债券,Cointelegraph。
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Smarter Web Company从TOBAM获得2100万美元比特币支持债券,Proactive金融新闻。
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